Κωνσταντινούπολη, 11ος αιώνας. Οι ταπεινής καταγωγής Καταλλάκτες, με την καθοδήγηση του Ιωάννη, του επονομαζόμενου και Ορφανοτρόφου, εκμεταλλευόμενοι τη διαφθορά που κατατρώει τα θεμέλια της απέραντης αυτοκρατορίας ανέρχονται ραγδαία, μέσα από φόνους, μοιχείες και ανίερες συμμαχίες. Συνάμα, αναζητούν τον Τιμωρό, ένα πανάρχαιο σύμβολο δύναμης, που θα τους βοηθήσει να εδραιώσουν την εξουσία τους. Η Ρωμανία, αποχαυνωμένη από τη χλιδή και επαναπαυμένη στη δόξα του παρελθόντος, αδυνατεί να προστατεύσει τα σύνορά της από τις εχθρικές επιδρομές και λεηλασίες. Από το χάος των σκοτεινών αυτών ημερών, ένας ήρωας αναδύεται και χαρίζει απρόσμενες νίκες. Ο Γεώργιος Μανιάκης συντρίβει κάθε απειλή σε Ανατολή και Δύση και προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή μια χώρα μολυσμένη από τη σήψη και τη ραστώνη, έχοντας στο πλευρό του μερικούς από τους καλύτερους πολεμιστές της Ιστορίας. Θα ανακτήσει ο Ορφανοτρόφος τον θρυλικό Τιμωρό; Θα ολοκληρώσει ο στρατηγός Μανιάκης το τιτάνιο έργο που του όρισε η μοίρα; Ποιος είναι ο δράκος της αυτοκρατορίας και ποιος ο θησαυρός του