Δύσκολοι καιροί για μάγισσες τα χρόνια του Μεσαίωνα, τότε που όλα τα σκέπαζε η ζοφερή σκιά της Ιεράς Εξέτασης και ο μαύρος καπνός από τις πυρές. Δημοφιλές θέαμα το κάψιμο των αιρετικών και αγαπημένο σπορ το κυνήγι των μαγισσών. Ο τρομερός Ιεροεξεταστής του Αρκά, ακούραστος διώκτης των αιρέσεων και της μαγείας, λαμβάνει μια καταγγελία για μια γριά μάγισσα σε ένα μακρινό χωριό. Αμέσως αναθέτει στον Μπερδούγο, επαγγελματία δήμιο και πιστό υπηρέτη της Πανοσιότητάς του, να πάει να τη βρει, να τη συλ...