Κάπου στην άκρη του πλανήτη, υπάρχει μια πόλη μαγική. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί, είναι γεμάτοι αγάπη και χαρά. Όλοι είναι ευτυχισμένοι, μέχρι τη στιγμή που προσγειώνονται στην πόλη οι Κάκιστροι, όντα άυλα, που θέλουν να καταστρέψουν κάθε τι καλό. Θα καταφέρουν άραγε να πετύχουν τους υποχθόνιους σκοπούς τους;...