Αυτή είναι η ιστορία ενός μικροσκοπικού πολύ πολύ σοφού βασιλιά και του βασιλείου του που οδεύει προς την καταστροφή. Είναι η ιστορία των κατοίκων αυτού του βασιλείου που δεν καταφέρνουν να ακούσουν την μικροσκοπική φωνή του βασιλιά τους. Είναι η ιστορία της Μεγάλης Μάγισσας του Βορρά που βοηθάει τον βασιλιά να μεγαλώσει για να γίνει ορατός, με κόστος την μεγάλη σοφία του. Μα είναι και η ιστορία ενός κοριτσιού που ξέρει πώς να υπερβαίνει τα φαινόμενα και σταματά μια μέρα να ακούσει....