Ο Πωλ, παρόλο που είναι ένα σχεδόν εντεκάχρονο μοναχικό αγόρι, έχει έναν ορκισμένο εχθρό. Μια μαυροφορεμένη κουκουλοφόρος Σκιά τον καταδιώκει παντού και πάντα. Τον τρομοκρατεί τόσο πολύ, που του είναι αδύνατον να την αντιμετωπίσει. Εξαιτίας της καταφεύγει στο βάθος του κήπου του σπιτιού του, όπου τον περιμένει πάντα μια γέρικη μαγική Βαλανιδιά. Είναι το μοναδικό ον που τον καταλαβαίνει και μαζί της μοιράζεται όλα του τα μυστικά. Εκείνη του δίνει έναν γρίφο: «Για να είσαι χαρούμενος και δυνατός, πρέπει να βρεις τον δρόμο της απόλυτης ευτυχίας, που δεν είναι απόλυτη, και της απόλυτης δυστυχίας, που δεν είναι απόλυτη». Με τον γρίφο αυτόν στο μυαλό του, απορροφιέται μαζί με τη Σκιά του και μεταφέρεται σ’ έναν κόσμο σκοτεινό, επικίνδυνο και με γιγάντια τέρατα έτοιμα να τον καταβροχθίσουν. Για να τα αντιμετωπίσει και να επιστρέψει στον κόσμο του, χρειάζεται να επιστρατεύσει όλη του την εξυπνάδα. Το να επιβιώσει είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο.