Ο Τσάρλυ, το σκυλάκι, θέλει να πάει με τους φίλους του, τα χελιδόνια, στην Αφρική. Το ταξίδι είναι μακρινό, αλλά ο Τσάρλυ δεν έχει φτερά, όπως τα χελιδόνια. Ζητάει βοήθεια από τον αετό και ξεκινούν για το μεγάλο ταξίδι. Στο δρόμο συναντούν τους πελαργούς με τα χελιδόνια αλλά ο αετός θέλει να φτάσει πρώτος και τους προσπερνάει. Θα φτάσουν, άραγε, ο Τσάρλυ και ο αετός, στην Αφρική;...