1779. H Κλαιρ και ο Τζέιμι συναντιούνται ξανά με την κόρη τους Μπριάννα, το σύζυγό της Ρότζερ και τα παιδιά τους στο Φρέιζερς Ριτζ. Η επανένωση της οικογένειας μοιάζει με όνειρο που για τους Φρέιζερ μέχρι τότε φάνταζε αδύνατο. Όμως, στην ήσυχη επαρχία της Βόρειας Καρολίνας, η σκιά του πολέμου πέφτει απειλητική. Οι Αποικίες βρίσκονται σε αναβρασμό και ο Τζέιμι γνωρίζει ότι τα συμφέροντα είναι διχασμένα και ότι ο πόλεμος βρίσκεται στο κατώφλι του. Η Μπριάννα και ο Ρότζερ έχουν τη δική τους ανησυχία, καθώς η απειλή που τους ανάγκασε να αφήσουν πίσω τον 20ό αιώνα δεν είναι πια τόσο μακριά. Με την οικογένεια ξανά μαζί και τον πόλεμο να πλησιάζει, ο Τζέιμι και η Κλαιρ έχουν να χάσουν περισσότερα από ποτέ.